Η ακόλουθη μυστηριώδης ιστορία με τον δικαστή Τι αναφέρεται σε τρία παράξενα εγκλήματα τα οποία επιλύονται από τον διάσημο Σέρλοκ Χολμς της Αρχαίας Κίνας το 666 μ.Χ., στο Χαν-γιουάν, το δεύτερο πόστο που υπηρέτησε, ως περιφερειακός δικαστικός επίτροπος. Το Χαν-γιούαν ήταν μια παλιά, απομονωμένη μικρή πόλη-περιφέρεια στις όχθες μιας μεγάλης ορεινής λίμνης· για τα νερά της υπήρχε η φήμη ότι ανάβλυζαν από τον Κάτω Κόσμο· εκεί κατοικούσαν παράξενα όντα που άρπαζαν ξέγνοιαστους ψαράδες και τους τραβούσαν κάτω, στα ανεξερεύνητα βάθη της. Εκεί ωστόσο κάθε βράδυ, πλεούμενοι οίκοι ανοχής με φανταχτερά φώτα και σαγηνευτικές εταίρες να ψυχαγωγούν συνεπαρμένους καλεσμένους, τα περιβόητα "καράβια των λουλουδιών", ξανοίγονταν στη λίμνη όπου χαρούμενες νότες μουσικής και τρανταχτά γέλια ξεχύνονταν στα μαύρα απαγορευμένα νερά. Με φόντο αυτή την αλλόκοτη ατμόσφαιρα, ο γενειοφόρος ντετέκτιβ βρίσκεται αντιμέτωπος με τον ξαφνικό θάνατο μιας νεαρής χορεύτριας. Καθώς αρχίζει την εξιχνίαση του εγκλήματος, μια ανεξήγητη υπόθεση κάποιας άλλης όμορφης κοπέλας που βρέθηκε νεκρή στο νυφικό της κρεβάτι καταγγέλεται στο δικαστήριο. Την ίδια στιγμή, ο δικαστής Τι εμπλέκεται σε μια επικίνδυνη συνωμοσία που στήνεται γύρω από τη μορφή ενός σεβάσμιου συνταξιούχου αυτοκρατορικού συμβούλου. Μόνο την τελευταία στιγμή, όταν η θλιβερή προοπτική της αποτυχίας αντικρίζει κατά μέτωπο τον δικαστή Τι, εκείνος καταφέρνει με την ευφυέστατη συλλογιστική του ικανότητα να διαλευκάνει το μυστήριο.