Όταν δυο πράκτορες της Βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας στη Τζαμάικα εξαφανίζονται, ο Τζέημς Μποντ, θα σταλεί να εντοπίσει τα ίχνη τους. Η έρευνα του θα τον φέρει στο Κραμπ Κη, ένα νησί φρούριο, κατοικία του αθέατου και αδίστακτου Δρ. Νο και θα γνωρίσει τη... φιλοξενία του!