Τι γίνεται όταν η μικρή νεράιδα Φιλία αποφασίζει να ταξιδέψει και να γνωρίσει τον κόσμο; Ποιους θα συναντήσει; Τι θα κερδίσει από αυτό το ταξίδι; Συντροφιά της η πριγκίπισσα Αγάπη. Πώς αντιδρά όταν η… «Φιλίτσα» της είτε μουτρώνει είτε στεναχωριέται; Πώς ο Φόβος ερωτεύεται την Ανάγκη μέσω μιας… πεταλούδας; Πώς είναι ο βασιλιάς Θάνατος και πώς τον έχουμε πλάσει στη δική μας, κοινή, κοσμοθεωρία; Και ο Έρωτας; Και η Ζωή; Και ακόμα μια προφητεία: το Χαμόγελο πρέπει να σωθεί! Πρέπει να επαναδημιουργηθεί το βασίλειο των Συννεφοπερπατητών, με επικεφαλής αυτό το μικρό αγόρι. Τότε μόνο θα έχει εκπληρωθεί το Πεπρωμένο! Και τι ρόλο παίζει ένα μικρό, λευκό φτερό σε όλα αυτά; Κι όταν όλα φτάσουν στο τέλος, ένα δίλημμα γεννιέται… Καλό μας ταξίδι!