Ο Αζούρο ψάχνει να βρει τον φίλο του τον Τιτιβίνο, το πουλάκι. Με τη βοήθεια ενός μικρού κοριτσιού, της Λι-λής, ο γαλάζιος δράκος που πετάει νερό αντί για φωτιά ξεκινάει την αναζήτηση του Τιτιβίνου, που φαίνεται ότι κινδυνεύει από ένα τρομερό και κακόβουλο πλάσμα. Όμως τίποτα δε σταματάει τον Αζούρο, που είναι αποφασισμένος να σώσει τον φίλο του!